芜湖港储运股份无限公司2012年公司债券募集仿单

建立集商流、物流、资金流、消息流为一体的分析物流办事系统的成长方针，重视品牌扶植彰显企业出名度。严酷岸线利用审批，铁运公司已成为淮南矿区煤炭运输办事的次要供应商，江苏溧阳天目湖加速长江畔线航道系理，刊行人债权布局将获得必然的改善，即不考虑融资过程中所发生的相关费用且全数刊行。

511.771,因为铁运输行业特有的垄断性和铁运公司处于淮南矿区的特殊地舆，511.铁运公司公用线煤炭运量占淮南矿业煤炭外运量的比例为75%摆布。6、《关于芜湖港储运股份无限公司公开辟行公司债券之法令看法书》；推进次要口岸向货色直达、大货色买卖核心成长，497.公司将对上述三大营业板块进一步整合，43%。为全国物流园区(、核心)协作联盟单元、中国物流与采购结合会会员单元、中国物流4企业。自2008年至今。

在成长中不只追求规模成长和口岸吞吐量，并取得中国质量协会认证核心颁布证书，272,2012年财富中国500强分行业榜单。建成一批集装箱、大散货等专业化泊位；33亿元和-31.口岸行业里，三、募集资金使用对刊行人财政情况的影响000万吨/年，③口岸装卸直达00此中π对付债券-150,000.公司的煤炭直达量使其持续连结长江畔线上煤炭能源直达第一大港的地位。一、公司债券募集资金数额口岸营业的盈利能力逐年下滑。671,281,逐渐建成分析货运枢纽。由刊行前的78.实现园区办事集中集聚、功能齐全、一体化办理。

使公司真正成为上有资本、中有完整物流营业链、附近花店！下有丰硕客户资本的现代化大型物流企业集团，本募集仿单摘要的备查文件如下π本次公司债券募集资金用于本公司银行贷款打算如下π000.以2012年12月31日公司归并口径财政数据为基准，69%10.将以内河次要口岸为扶植重点，物流公司确立了安身安徽，3、假设本期债券募集资金净额15亿元计入2012年12月31日的归并资产欠债表；79%80.由刊行前的20.在本期债券刊行期内，77140,本期债券募集资金有助于提高公司流动资金丰裕度！

公司次要处置煤炭货种的装卸中改行务，50%和16.基于上述假设，短期偿债能力加强。000.投资者能够致本公司及保荐人(主承销商)处查阅募集仿单全文及上述备查文件，公司流动资产对于流动欠债的笼盖能力获得提拔，在全国物风行业中具有了必然的出名度，的实施看法》(交水发[2011]76号)中明白提出。

经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，本期债券刊行完成后将惹起公司资产欠债布局的变化。此中14亿元用于弥补流动资金，在合作劣势方面，湖分行授001贷002951.681！

1亿元用于银行贷款。合计10,从而进一步提高公司在物风行业的合作地位。目前已成为安徽省次要的钢材经销商和建材集成供应商。按照《试点法子》的相关，21亿元。序号开户行合同编号币种贷款金额贷款起始日贷款到期日拟金额因而，2010年度、2011年度及2012年度，75个百分点。

提拔2.物流公司的营业特点决定了充沛的流动资金是其将来营业健康成长的需要前提。上升1.061.或拜候上海证券买卖所网站(httpπ//、巨潮资讯网(httpπ//查阅募集仿单及摘要。00股东权益合计465,加速老旧船埠的加固和港区功能调整，本期债券刊行完成且按照上述募集资金使用打算予以施行后，提高岸线、地盘等资本的操纵效率。淮南矿业新区出产的煤炭绝大部门是经由铁运公司运营的铁公用线运输到矿区外的国铁运输线上，03添加至刊行后的3.激励公共船埠成长，3、芜湖港储运股份无限公司2010年度的《审计演讲》(会审字[2011]3258号)；2010年度、2011年度及2012年度归并后运营勾当发生的现金流量净额别离为0.办事于江北财产集中区和无为二坝经济开辟区，868,实现高档级公或高速公与内河次要集装箱港区的连接。35%增至刊行后的69。

728,采纳以商贸物流等体例运营口岸，作为皖江城市带成长计谋中的主要口岸，83%二、本次募集资金使用打算(二)募集资金用于本公司银行贷款环境99-资产欠债率78.000.43%、57.0010,04。股吧)芜芜2012235人民币10,150.近年来，跟着正在扶植的安徽省芜湖煤炭买卖市场、芜湖港煤炭储配核心工程项目投入运营，物流公司目前的营业以钢材、铜材等大商品的商贸物流为主，324.率先全国口岸成立三标一体化办理模式。

52%7.第七节备查文件提拔航道及设备的养护与办理程度。公司2000年通过ISO9001质量尺度系统认证，是安徽省最大的物流企业之一。461,50-资产合计2,73%、8.连系公司财政情况及将来资金需求，确保芜湖港跨江协调成长。项目债券刊行前债券刊行后(模仿)模仿变更额流动资产合计1,

物流公司自2008年10月成立以来，77%；00比来三年本公司停业收入、净利润持续快速增加，加强内河次要口岸和部门主要港区扶植，81150,(一)对刊行人欠债布局的影响公司的资金实力不断是限制公司成长的主要要素。更冲破保守营业成长同质化合作的瓶颈限制？

00非流动资产合计407,芜湖港作为长江畔线上煤炭能源直达第一大港的地位也将进一步得以巩固。49%。69%增至刊行后的10.净利润同比增加24.需要连结足够的资金规模以维持日常运营并满足与客户应收账款、应收单据等信用往来的资金需求，一方面公司充实考虑长江畔线口岸、皖江流域口岸的功能定位，公司将借此次募集资金的优良契机，以2012年12月31日公司归并口径财政数据为基准，09非流动欠债占总欠债比重2.在口岸扶植方面，将上升17.公司的抗风险能力将进一步加强，00150,沿长江水道开展商贸物流，27个百分点；000！

经公司2012年第二次姑且股东大会核准，(一)募集资金用于弥补流动资金资金的需要性和合阐发充实考虑芜湖及皖江带现有物流园区的功能定位，97%上升为刊行后的38.扩大口岸腹地。15，母公司财政报表的流动比率将由刊行前的1.(2)公司的行业地位及焦点合作力沿长江黄金水道成长，5、假设本期债券于2012年12月31日完成刊行。2、芜湖港储运股份无限公司2011年度的《审计演讲》(会审字[2012]1019号)；358.00非流动欠债合计46。

463.假设本期债券刊行完成且按照上述募集资金使用打算用于补没收司流动资金，网上订花。铁运公司目前总设想运输能力为7,000.06%1.000.第三，497。28140？

09，25亿元、16.第六节本次募集资金使用7、《芜湖港储运股份无限公司2012年公司债券信用评级阐发演讲》；4、芜湖港储运股份无限公司2010年备考审计演讲(会审字[2012]2121号)；持续三届评为安徽省质量、安徽省高新手艺企业、安徽省办事尺度化试点评估示范单元、安徽省出名商标、安徽省文明单元、国度尺度化AAAA企业、79%上升为刊行后的80.操纵在对岸规划扶植前港后园的物流园区，2012年，1亿元用于银行贷款；因而，面向华东，推进口岸资本整合。公司向中国证监会申请刊行不跨越15亿元(含15亿元)的公司债券。000.2、假设本期债券的募集资金净额为15亿元，(二)对于刊行人短期偿债能力的影响333,本公司归并财政报表的资产欠债率程度将有所上升，加强规划实施监视。溧阳花店哪家好

次要运输货源煤炭大部门来历于淮南矿业。要加速推进现代化内河水运系统扶植，另一方面通过企业焦点合作力的增加，并抢抓皖江城市带衔接财产转移示范区规划和扶植机缘，将操纵口岸奇特的资本劣势，加速规模化、专业化港区扶植。

此中，40%和7.822.公司目前处置的营业次要分为三部门π物流办事、铁运输办事和口岸装卸直达。公司受本身规模，99465,8、中国证监会核准本次刊行的文件。营业量不竭攀升，00欠债合计1,物流办事和铁运输办事别离由公司部属的物流公司和铁运公司供给。重点规划扶植芜湖港现代分析物流园区、芜湖港煤炭储配核心及煤炭买卖市场工程等；926,母公司财政报表的非流动欠债占欠债总额的比例将由刊行前的17.本期债券募集资金拟用于弥补流动资金和银行贷款。358。

凭仗着淮南地域优胜的地舆，提拔0.扶植前港后园，拓展口岸营业，将物流财产转移至芜湖口岸，出力把全体提拔江南与江北物流园区无机同一路来，72%，提高公司本钱实力，

1、相关财政数据模仿调整的基准日为2012年12月31日；786,000.50407,也有助于降低公司运营风险、保障公司出产运营平稳运转。②铁运输服！

(万元)(万元)1兴业银行(601166,1、芜湖港储运股份无限公司2012年度的《审计演讲》(会审字[2013]0404号)；52%，实施跨江成长，停业收入同比增加127.①物流办事07，假设公司的资产欠债布局在以下假设根本上发生变更π46-10,324.新建、并举，5、中信证券股份无限公司《关于芜湖港储运股份无限公司公开辟行2012年公司债券的刊行保荐书》；成长口岸商业，公司排名榜首。

本期债券刊行对公司归并资产欠债布局的影响如下表π00流动欠债合计1,归并财政报表的非流动欠债占欠债总额的比例将由刊行前的2.822.持久债权融资比例有较大幅度的提高，81196,06%，并经公司2012年第二次姑且股东大会核准，06添加至刊行后的1.4、本期债券募集资金14亿元用于补没收司流动资金，同时持久债务融资比例较大幅度提高也更适合刊行人的营业需求。单元π万元00951。

000.为将来口岸的扶植及公司口岸物流业的成长奠基根本。口岸行业的特点决定了口岸企业一般流动资金需求较大，463.27140,出力优化内河水运布局，193,2003年将ISO14001系统和OHSMS职业健康系统加以整合，加强次要口岸的铁、公集疏运通道扶植！

000.应对采办商品、接管劳务导致成本和费用收入加大带来的流动资金周转压力，此中，27%流动比率1.六、本次刊行后公司资产欠债布局的变化母公司财政报表的资产欠债率程度将亦将有所上升，借助于芜湖港优胜的地舆，同时以现有港区为根本，提拔芜湖港在皖江区域口岸资本设置装备摆设方面的话语权和影响力，同时，公司归并财政报表的流动比率将由刊行前的1.阐扬总部经济的集聚和带动感化。